15
pozyskanego
finansowania
mld
700
zrealizowanych
projektów
450
zadowolonych
klientów
previous arrow
next arrow
Slider

Upper Finance

Upper Finance prowadzi działalność w obszarze corporate finance, tworząc unikalne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.

Dowiedz się więcej

Upper Finance Med

Upper Finance Med Consulting jest niezależną, polską firmą doradztwa kapitałowego, strategicznego i operacyjnego.

Dowiedz się więcej

Upper Property

Eksperci Upper Property pomagają zdefiniować i zrealizować potencjał nieruchomości, dając wsparcie w zakresie w zakresie formalnym...

Dowiedz się więcej

O nas

GRUPA UPPER FINANCE jest niezależną firmą działającą na rynku doradztwa kapitałowego i strategicznego. Firma została założona w 2007 roku przez menadżerów wywodzących się z renomowanych instytucji finansowych, posiadających bogate doświadczenie w zakresie finansów i transakcji kapitałowych. Firma pracuje dla największych inwestorów, deweloperów oraz instytucji finansowych. Specjalizujemy się w transakcjach kapitałowych (M&A – transakcje fuzji i przejęć) oraz pozyskiwaniu finansowania dłużnego (kredyty, emisje obligacji). Z sukcesem łączymy wskazane obszary, oferując naszym klientom kompleksową usługę corporate finance, zawierającą elementy doradztwa strategicznego, kapitałowego oraz finansowego.

W latach 2014 – 2016 uczestniczyliśmy jako wyłączny doradca transakcyjny w największych transakcjach M&A na polskim rynku medycznym. Rocznie pozyskujemy dla naszych klientów ok. 1 mld PLN finansowania dłużnego. Od początku swojej działalności pozyskaliśmy ponad 10 mld PLN.

Grupa Upper w liczbach

0
rok
początek działalności
0
mld
pozyskanego finansowania
0
zrealizowanych projektów
0
zadowolonych klientów

Zrealizowane Projekty

Cube.itg

W roku 2013 oraz 2014 Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Firma CUBE.ITG rozpoczęła działalność w 1990 roku jako firma o silnych kompetencjach inżynierskich. Dostarcza rozwiązania dla wielu sektorów: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, energetyka. Realizuje usługi w zakresie produkcji, integracji, wdrażania […]

Multimedia Polska S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Spółka wyemitowała łącznie Obligacje o wartości 250 mln zł. Multimedia Polska SA jest czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym i telekomunikacyjnym, dostarczającym usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Odbiorcom oferowana jest telewizja cyfrowa z wideo na żądanie (VoD), szerokopasmowy internet stacjonarny i mobilny, […]

Hermes Energy Group

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Spółka Hermes Energy Group S.A. to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu i prądu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. Głównym celem spółki będzie działalność na rynku LNG oraz inwestycje w infrastrukturę gazową i […]

Autopart S.A.

W roku 2017 Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Działający na rynku od 1982 r. Autopart SA zalicza się do czołowych spółek branży motoryzacyjnej w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem akumulatorami, które sprzedaje do różnych krajów świata za pośrednictwem szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma nieustannie rozwija […]

Polnord S.A.
Semko Grupa Inwestycyjna

W bieżącym roku Upper Finance Med Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla Semeko Grupa Inwestycyjna SA, wiodącego dewelopera na rynku Trójmiejskim Semeko Grupa Inwestycyjna SA, która prowadzi działalność na terenie Rumii, Redy i Gdyni, do tej pory wybudowała już ponad 120 tys. PUM. Do flagowych projektów dewelopera należą: Horyzonty Gdyni, Aquatower, a także Aquasfera […]

Dekpol S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Dekpol – polska firma specjalizująca się w usługach generalnego wykonawstwa, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (w szczególności łyżek koparkowych) oraz w działalności deweloperskiej. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, a także obiektów ochrony środowiska.

Centrum Milenium

W 2018 Upper Finance uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla spółki Centrum Milenium Sp. z o.o. w formie kredytu refinansowanego na kwotę 19 mln euro. Centrum Milenium jest 6-kondygnacyjnym, nowoczesnym budynkiem handlowo-biurowym, oferującym 16.500 m2 powierzchni pod wynajem, w tym 11.000 m2 powierzchni biurowej i 4.400 m2 powierzchni handlowej. Obiekt zapewnia miejsca parkingowe dla 267 […]

Galeria Królewska

W 2015 Upper Finance brała udział przy pozyskaniu finansowania dla Galerii Królewskiej w Sandomierzu. Inwestorem obiektu jest Antczak Developer sp. z o.o. To największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w Sandomierzu. Ponad 5,7 tys. m2 powierzchni najmu w tym ponad 20 sklepów i punktów usługowych. Na dachu budynku do dyspozycji jest około 200 miejsc parkingowych. Oferta […]

Soho Development

W roku 2016 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskanie finansowana dla SOHO FENIKS Sp. z o.o. Sp. k., spółki celowej z grupy SOHO DEVELOPMENT, na realizacje budynku FENIKS – kolejnego etapu inwestycji SOHO Factory na warszawskiej Pradze. W ramach projektu SOHO Factory na ponad ośmiohektarowej działce docelowo powstanie osiedle mieszkaniowe, w którym znajdzie się […]

Aries Hotel & Spa Zakopane

W roku 2013 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania na realizację Projektu ARIES Hotel & SPA Zakopane .ARIES Hotel & SPA Zakopane rozpoczął działalność w roku 2015. Hotel zlokalizowany w samym sercu Zakopanego, w odległości 100 metrów od słynnych „Krupówek”. Jest to Hotel 4*, dysponujący 99 pokojami. Do dyspozycji Goście mają ekskluzywną strefą […]

Galeria Neptun

W roku 2014 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania na realizację Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim. Centrum handlowo-rozrywkowe Galeria Neptun rozpoczęło działalność w 2015 roku. Obiekt ma 2 kondygnacje naziemne oraz parking podziemny mogący pomieścić około 600 samochodów. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi około 54.000 mkw. Swoim Klientom Galeria oferuje ponad 100 sklepów i […]

ADV POR Property Investment
Klub Mila Kamień

W roku 2015 roku Upper Finance Consulting doprowadził do pozyskania finansowania przeznaczonego na realizację inwestycji w Kamieniu nad jeziorem Bełdany. Klub Mila Kamień to nowoczesny, rodzinny ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny z drewnianymi domkami i kompleksową infrastrukturą, utrzymaną w spójnej, żeglarskiej stylistyce. Dedykowany jest rodzinom z dziećmi oraz osobom stawiającym na aktywny wypoczynek na łonie natury w […]

Hotel Arłamów

W 2015 Upper Finance uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla Hotelu Arłamów S.A. w formie kredytu refinansowanego na kwotę 84,5 mln PLN oraz kredytu obrotowego na kwotę 3,5 mln PLN. Hotel Arłamów to kompleksowy obiekt o charakterze wypoczynkowo- konferencyjno-sportowym, wyposażony w ekskluzywną trzypoziomową strefę SPA & Wellness. Posiada 197 pokoi 2-osobowych i 16 apartamentów, w […]

Allenort

W 2014 roku Upper Finance Med Consulting uczestniczył w charakterze doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży 100% udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort Sp. z o.o. na rzecz Inwestora branżowego – Grupę Scanmed S.A. należącą do międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare Group z RPA (Grupa jest największym operatorem szpitali prywatnych w RPA). W roku 2014 była to […]

Magodent Sp. z o.o.

Upper Finance działając jako doradca transakcyjny doprowadził do zawarcia transakcji sprzedaży pakietu 80% udziałów w spółce Magodent Sp. z o.o. z inwestorem strategicznym – Grupą LUX MED. Była to na chwilę obecną największa transakcja kapitałowa na krajowym rynku medycznym w roku 2015 oraz największa transakcja zrealizowana przez Grupę LUX MED. MAGODENT SP. Z O.O. prowadzi […]

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Upper Finance Med Consulting jako doradca transakcyjny Spółdzielczej Grupy Bankowej przeprowadził proces sprzedaży Spółki, w której SGB posiadało większościowy pakiet udziałów. 100% udziałów Spółki zostało nabyta przez Inwestora strategicznego – Grupę LUX MED. W konsekwencji tej transakcji LUX MED Sp. z o.o. nabyła nieruchomości przy ul. Elbląskiej w Warszawie, na której zostanie uruchomiony szpital na […]

American Heart of Poland

W 2016r. Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie nabycia pakietu 50% w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. Upper Finance Med Consulting reprezentował sprzedającego GRUPĘ KAPITAŁOWĄ AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Spółka Carint Scanmed prowadziła Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krakowie. Od początku swojego istnienia zrealizowała ponad 6,7 tys. […]

Life Healthcare

W 2016r. Upper Finance jako doradca transakcyjny przygotował dla Grupy Life Healthcare analizę operacyjną sprzętu spółki działającej w sektorze diagnostyki obrazowej (PET, CT, MRI) obejmującej między innymi efektywność wykorzystania), starzenie się aktywów pod względem technologicznym oraz rynkowym , ocena kosztów utrzymania, a w przyszłości zastąpienia nowymi środkami trwałymi, posiadane vs. leasingowane/najmowane aktywa. Grupa Life Healthcare […]

Eurodental S.A.

W 2016 roku Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla spółki Eurodental S.A. Inwestorem jest Grupa Lux – Med Sp. z o.o. EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną od 1989 roku. Centrum prowadzi sieć specjalistycznych przychodni pod marką EURODENTAL, zlokalizowanych na terenie Warszawy. Transakcja polegała na zakupie od Spółki […]

Silver Dental Clinic

W 2018/2019 Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Silver Dental Clinic do Grupy Lux Med. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i […]

Addent

W 2018/2019r. Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Addent do Grupy Medicover. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i zamknięciu transakcji. Addent […]

STOMA-DENTAL

W 2018 roku Upper Finance działając jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Centrum stomatologicznego Stoma-Dental Yellow Med. Inwestorem strategicznym jest Grupa Medicover. Centrum Stomatologiczne STOMA-DENTAL prowadzi w Rybniku działalność medyczną od 2013 roku. W jego ramach funkcjonuje 6 kompleksowo wyposażonych gabinetów stomatologicznych oraz specjalistyczne laboratorium protetyczne. Oferta Centrum STOMA-DENTAL jest skoncentrowana […]

Penta Hospital Poland Sp. z o.o.

W 2018 roku Upper Finance jako doradca PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. przeprowadził audyt komercyjny podmiotu działającego w segmencie ginekologiczno- położniczym, przygotowała analizy dotyczące rynku adresowanego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz przeprowadziła warsztaty produktowe i szkolenia z zakresu koordynowanej opieką nad kobietą w ciąży i dzieckiem (KOC). PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. […]

CEE Equity

W 2019r. Upper Finance jako doradca przeprowadził analizę komercyjną podmiotu działającego w segmencie onkologicznym. CEE Equity jest funduszem typu private equity inwestującym w spółki w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w sumie w 16 krajach). CEE-Equity ma do dyspozycji 1,2 mln USD i inwestuje zwykle pomiędzy 20 a 100 mln USD w jeden projekt (wartość zainwestowanego […]

Szpital Położniczo – Ginekologiczny “Łubinowa”

W 2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa”. Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa” w Katowicach jest monoprofilowym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem oraz opiekę ginekologiczną dla pacjentek z regionu śląska, jak również pacjentkom […]

Medpharma

W 2017-2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Medphrama. Medpharma jest jednym z największych prywatnych operatorów medycznych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych oraz opieki długoterminowej w Polsce. Medpharma świadczy usługi w zakresie: stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, opieki paliatywnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, […]

Scanmed S.A.

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Scan Development Sp. z o.o. z Grupy Scanmed S.A. finansowanie w postaci leasingu zwrotnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Krakowie. Kwota finansowania przekroczyła 100 mln PLN. Finansowanie zostało dostarczone przez BPS Leasing S.A. Scan Development Sp. z o.o. jako spółka nieruchomościową odpowiedzialna jest za zarządzenie […]

SWISSMED

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. leasing zwrotny nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Gdańsku, w łącznej kwocie przeszło 53 mln PLN. Partnerem finansowym w tej transakcji był BPS Leasing S.A. Celem podstawowym finansowania było uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych w nieruchomości szpitalnej w Gdańsku, z przeznaczeniem na […]

CRH Żagiel Med Sp. z o.o.

Upper Finance Consulting jako doradca finansowy CRH Żagiel Med Sp. z o.o. pozyskał partnera finansowego, który udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości kilkunastu milionów złotych, na przebudowę i modernizację Szpitala – Centrum Medycznego należącego do Spółki. CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. należy do Grupy CRH Holding w Lublinie. Spółka powstała w celu uruchomienia w Lublinie […]

EMC Instytut Medyczny SA

W 2012r. Upper Finance pełniła rolę doradcy EMC Instytut Medyczny SA w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci emisji obligacji. EMC Instytut Medyczny SA – operator jednej z największych sieci szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Główną działalność medyczną EMC stanowi: lecznictwo szpitalne, specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach […]

BIOMED-LUBLIN

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną, o długoletniej historii, notowana na GPW. Spółka jest producentem wielu produktów leczniczych, cieszących się zaufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów m.in.: Lakcid, Distreptaza, BCG – szczepionki przeciw gruźlicze […]

Bioton S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. BIOTON S.A. jest polską firmą biotechnologiczną zajmująca się produkcją leków m.in.: produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne oraz antybiotyki.

Medicofarma S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. MEDICOFARMA S.A. jest spółką farmaceutyczną specjalizującą się w kontraktowej produkcji leków i suplementów diety. Posiada wyłączne prawa do czterech produktów z grupy OTC (leki bez recepty): Grypostop Mix, Grypostop tabletki doustne, Encopirin Cardio 81 i Encopirin.

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Doradztwo strategiczne i finansowe w procesie restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, dysponującym tysiącem łóżek. Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie został przygotowany szczegółowy „Plan Restrukturyzacji” Szpitala obejmujący swoim zakresem restrukturyzację operacyjną i finansową. W drugim etapie, na podstawie opracowanego Planu został pozyskany partner finansowy, w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który zaoferował […]

Alior Bank

W 2019 roku Upper Finance przeprowadził warsztaty dotyczące rynku opieki medycznej w Polsce dla pracowników Allior Bank. Alior Bank uniwersalny bank kierujący usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Zespół

Iwona Załuska
Prezes Zarządu
Prezes spółki Upper Finance Consulting, ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansów na realizacje inwestycji. Współzałożycielka spółki Upper Finance Med Consulting.
Tatiana Piechota
Prezes Zarządu
Prezes spółki Upper Finance Med Consulting, wiodącego brokera i doradcy finansowego. Jako założyciel i prezes Upper Finance Med Consulting dynamicznie udziela się na rynku finansowym.
Joanna Szyman
Wiceprezes Zarządu
Manager, ekspert z piętnastoletnim doświadczeniem w branży medycznej oraz ubezpieczeniowej. Od 2002 r. związana z sektorem bankowo – ubezpieczeniowym.

Aktualności

Agena Development pozyskała 32,5 mln zł kredytu dzięki Upper Finance

Dla naszego Klienta – Agena Development S.A. – pozyskaliśmy kredyt inwestycyjny w wysokości 32,5 mln zł. Warszawska inwestycja Grodzieńska 19 oferować będzie 108 mieszkań i apartamentów wraz z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze.

5 mln zł kredytu płynnościowego dla Platan Group Sp. z o.o.

Dla Platan Group Sp. z o.o pozyskaliśmy kredyt płynnościowy w kwocie 5 mln zł. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w 80 proc. kapitału kredytu. Platan Group jest deweloperem, a także firmą świadczącą usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

9 mln zł kredytu inwestycyjnego dla Agrobex Sp. z o.o.

Upper Finance wspiera podmioty na rynku nieruchomości w pozyskaniu atrakcyjnego finansowania. Dla naszego klienta Agrobex Sp. z o.o. pozyskaliśmy kredyt inwestycyjny w konsorcjum banków w wysokości 9 mln zł.

Zobacz wszystkie aktualności

Raporty

Zobacz wszystkie raporty