15
pozyskanego
finansowania
mld
700
zrealizowanych
projektów
450
zadowolonych
klientów
previous arrow
next arrow
Slider

Upper Finance

Upper Finance prowadzi działalność w obszarze corporate finance, tworząc unikalne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.

Dowiedz się więcej

Upper Finance Med

Upper Finance Med Consulting jest niezależną, polską firmą doradztwa kapitałowego, strategicznego i operacyjnego.

Dowiedz się więcej

Upper Property

Eksperci Upper Property pomagają zdefiniować i zrealizować potencjał nieruchomości, dając wsparcie w zakresie w zakresie formalnym...

Dowiedz się więcej

O nas

GRUPA UPPER FINANCE jest niezależną firmą działającą na rynku doradztwa kapitałowego i strategicznego. Firma została założona w 2007 roku przez menadżerów wywodzących się z renomowanych instytucji finansowych, posiadających bogate doświadczenie w zakresie finansów i transakcji kapitałowych. Firma pracuje dla największych inwestorów, deweloperów oraz instytucji finansowych. Specjalizujemy się w transakcjach kapitałowych (M&A – transakcje fuzji i przejęć) oraz pozyskiwaniu finansowania dłużnego (kredyty, emisje obligacji). Z sukcesem łączymy wskazane obszary, oferując naszym klientom kompleksową usługę corporate finance, zawierającą elementy doradztwa strategicznego, kapitałowego oraz finansowego.

W latach 2014 – 2016 uczestniczyliśmy jako wyłączny doradca transakcyjny w największych transakcjach M&A na polskim rynku medycznym. Rocznie pozyskujemy dla naszych klientów ok. 1 mld PLN finansowania dłużnego. Od początku swojej działalności pozyskaliśmy ponad 10 mld PLN.

Grupa Upper w liczbach

0
rok
początek działalności
0
mld
pozyskanego finansowania
0
zrealizowanych projektów
0
zadowolonych klientów

Zrealizowane Projekty

Cube.itg

W roku 2013 oraz 2014 Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Firma CUBE.ITG rozpoczęła działalność w 1990 roku jako firma o silnych kompetencjach inżynierskich. Dostarcza rozwiązania dla wielu sektorów: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, energetyka. Realizuje usługi w zakresie produkcji, integracji, wdrażania […]

Multimedia Polska S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Spółka wyemitowała łącznie Obligacje o wartości 250 mln zł. Multimedia Polska SA jest czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym i telekomunikacyjnym, dostarczającym usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Odbiorcom oferowana jest telewizja cyfrowa z wideo na żądanie (VoD), szerokopasmowy internet stacjonarny i mobilny, […]

Hermes Energy Group

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Spółka Hermes Energy Group S.A. to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu i prądu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. Głównym celem spółki będzie działalność na rynku LNG oraz inwestycje w infrastrukturę gazową i […]

Autopart S.A.

W roku 2017 Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Działający na rynku od 1982 r. Autopart SA zalicza się do czołowych spółek branży motoryzacyjnej w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem akumulatorami, które sprzedaje do różnych krajów świata za pośrednictwem szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma nieustannie rozwija […]

Polnord S.A.
Semko Grupa Inwestycyjna

W bieżącym roku Upper Finance Med Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla Semeko Grupa Inwestycyjna SA, wiodącego dewelopera na rynku Trójmiejskim Semeko Grupa Inwestycyjna SA, która prowadzi działalność na terenie Rumii, Redy i Gdyni, do tej pory wybudowała już ponad 120 tys. PUM. Do flagowych projektów dewelopera należą: Horyzonty Gdyni, Aquatower, a także Aquasfera […]

Dekpol S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. Dekpol – polska firma specjalizująca się w usługach generalnego wykonawstwa, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (w szczególności łyżek koparkowych) oraz w działalności deweloperskiej. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, a także obiektów ochrony środowiska.

Centrum Milenium

W 2018 Upper Finance uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla spółki Centrum Milenium Sp. z o.o. w formie kredytu refinansowanego na kwotę 19 mln euro. Centrum Milenium jest 6-kondygnacyjnym, nowoczesnym budynkiem handlowo-biurowym, oferującym 16.500 m2 powierzchni pod wynajem, w tym 11.000 m2 powierzchni biurowej i 4.400 m2 powierzchni handlowej. Obiekt zapewnia miejsca parkingowe dla 267 […]

Galeria Królewska

W 2015 Upper Finance brała udział przy pozyskaniu finansowania dla Galerii Królewskiej w Sandomierzu. Inwestorem obiektu jest Antczak Developer sp. z o.o. To największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w Sandomierzu. Ponad 5,7 tys. m2 powierzchni najmu w tym ponad 20 sklepów i punktów usługowych. Na dachu budynku do dyspozycji jest około 200 miejsc parkingowych. Oferta […]

Soho Development

W roku 2016 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskanie finansowana dla SOHO FENIKS Sp. z o.o. Sp. k., spółki celowej z grupy SOHO DEVELOPMENT, na realizacje budynku FENIKS – kolejnego etapu inwestycji SOHO Factory na warszawskiej Pradze. W ramach projektu SOHO Factory na ponad ośmiohektarowej działce docelowo powstanie osiedle mieszkaniowe, w którym znajdzie się […]

Aries Hotel & Spa Zakopane

W roku 2013 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania na realizację Projektu ARIES Hotel & SPA Zakopane .ARIES Hotel & SPA Zakopane rozpoczął działalność w roku 2015. Hotel zlokalizowany w samym sercu Zakopanego, w odległości 100 metrów od słynnych „Krupówek”. Jest to Hotel 4*, dysponujący 99 pokojami. Do dyspozycji Goście mają ekskluzywną strefą […]

Galeria Neptun

W roku 2014 Upper Finance Consulting uczestniczył w procesie pozyskania finansowania na realizację Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim. Centrum handlowo-rozrywkowe Galeria Neptun rozpoczęło działalność w 2015 roku. Obiekt ma 2 kondygnacje naziemne oraz parking podziemny mogący pomieścić około 600 samochodów. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi około 54.000 mkw. Swoim Klientom Galeria oferuje ponad 100 sklepów i […]

ADV POR Property Investment
Klub Mila Kamień

W roku 2015 roku Upper Finance Consulting doprowadził do pozyskania finansowania przeznaczonego na realizację inwestycji w Kamieniu nad jeziorem Bełdany. Klub Mila Kamień to nowoczesny, rodzinny ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny z drewnianymi domkami i kompleksową infrastrukturą, utrzymaną w spójnej, żeglarskiej stylistyce. Dedykowany jest rodzinom z dziećmi oraz osobom stawiającym na aktywny wypoczynek na łonie natury w […]

Hotel Arłamów

W 2015 Upper Finance uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dla Hotelu Arłamów S.A. w formie kredytu refinansowanego na kwotę 84,5 mln PLN oraz kredytu obrotowego na kwotę 3,5 mln PLN. Hotel Arłamów to kompleksowy obiekt o charakterze wypoczynkowo- konferencyjno-sportowym, wyposażony w ekskluzywną trzypoziomową strefę SPA & Wellness. Posiada 197 pokoi 2-osobowych i 16 apartamentów, w […]

Allenort

W 2014 roku Upper Finance Med Consulting uczestniczył w charakterze doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży 100% udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort Sp. z o.o. na rzecz Inwestora branżowego – Grupę Scanmed S.A. należącą do międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare Group z RPA (Grupa jest największym operatorem szpitali prywatnych w RPA). W roku 2014 była to […]

Magodent Sp. z o.o.

Upper Finance działając jako doradca transakcyjny doprowadził do zawarcia transakcji sprzedaży pakietu 80% udziałów w spółce Magodent Sp. z o.o. z inwestorem strategicznym – Grupą LUX MED. Była to na chwilę obecną największa transakcja kapitałowa na krajowym rynku medycznym w roku 2015 oraz największa transakcja zrealizowana przez Grupę LUX MED. MAGODENT SP. Z O.O. prowadzi […]

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Upper Finance Med Consulting jako doradca transakcyjny Spółdzielczej Grupy Bankowej przeprowadził proces sprzedaży Spółki, w której SGB posiadało większościowy pakiet udziałów. 100% udziałów Spółki zostało nabyta przez Inwestora strategicznego – Grupę LUX MED. W konsekwencji tej transakcji LUX MED Sp. z o.o. nabyła nieruchomości przy ul. Elbląskiej w Warszawie, na której zostanie uruchomiony szpital na […]

American Heart of Poland

W 2016r. Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie nabycia pakietu 50% w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. Upper Finance Med Consulting reprezentował sprzedającego GRUPĘ KAPITAŁOWĄ AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Spółka Carint Scanmed prowadziła Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krakowie. Od początku swojego istnienia zrealizowała ponad 6,7 tys. […]

Life Healthcare

W 2016r. Upper Finance jako doradca transakcyjny przygotował dla Grupy Life Healthcare analizę operacyjną sprzętu spółki działającej w sektorze diagnostyki obrazowej (PET, CT, MRI) obejmującej między innymi efektywność wykorzystania), starzenie się aktywów pod względem technologicznym oraz rynkowym , ocena kosztów utrzymania, a w przyszłości zastąpienia nowymi środkami trwałymi, posiadane vs. leasingowane/najmowane aktywa. Grupa Life Healthcare […]

Eurodental S.A.

W 2016 roku Upper Finance Med Consulting, jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla spółki Eurodental S.A. Inwestorem jest Grupa Lux – Med Sp. z o.o. EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną od 1989 roku. Centrum prowadzi sieć specjalistycznych przychodni pod marką EURODENTAL, zlokalizowanych na terenie Warszawy. Transakcja polegała na zakupie od Spółki […]

Silver Dental Clinic

W 2018/2019 Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Silver Dental Clinic do Grupy Lux Med. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i […]

Addent

W 2018/2019r. Upper Finance działając jako doradca transakcyjny odpowiadał za proces sprzedaży Addent do Grupy Medicover. Proces obejmował audyt działalności operacyjnej wraz z oceną potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i zamknięciu transakcji. Addent […]

STOMA-DENTAL

W 2018 roku Upper Finance działając jako doradca transakcyjny uczestniczył w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Centrum stomatologicznego Stoma-Dental Yellow Med. Inwestorem strategicznym jest Grupa Medicover. Centrum Stomatologiczne STOMA-DENTAL prowadzi w Rybniku działalność medyczną od 2013 roku. W jego ramach funkcjonuje 6 kompleksowo wyposażonych gabinetów stomatologicznych oraz specjalistyczne laboratorium protetyczne. Oferta Centrum STOMA-DENTAL jest skoncentrowana […]

Penta Hospital Poland Sp. z o.o.

W 2018 roku Upper Finance jako doradca PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. przeprowadził audyt komercyjny podmiotu działającego w segmencie ginekologiczno- położniczym, przygotowała analizy dotyczące rynku adresowanego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz przeprowadziła warsztaty produktowe i szkolenia z zakresu koordynowanej opieką nad kobietą w ciąży i dzieckiem (KOC). PENTA HOSPITAL POLAND Sp. z o.o. […]

CEE Equity

W 2019r. Upper Finance jako doradca przeprowadził analizę komercyjną podmiotu działającego w segmencie onkologicznym. CEE Equity jest funduszem typu private equity inwestującym w spółki w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w sumie w 16 krajach). CEE-Equity ma do dyspozycji 1,2 mln USD i inwestuje zwykle pomiędzy 20 a 100 mln USD w jeden projekt (wartość zainwestowanego […]

Szpital Położniczo – Ginekologiczny “Łubinowa”

W 2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa”. Szpital Położniczo – Ginekologiczny „Łubinowa” w Katowicach jest monoprofilowym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem oraz opiekę ginekologiczną dla pacjentek z regionu śląska, jak również pacjentkom […]

Medpharma

W 2017-2018r. Upper Finance jako doradca przygotował audyt działalności operacyjnej oraz badanie rynku wraz z oceną potencjału rozwoju dla Medphrama. Medpharma jest jednym z największych prywatnych operatorów medycznych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych oraz opieki długoterminowej w Polsce. Medpharma świadczy usługi w zakresie: stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, opieki paliatywnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, […]

Scanmed S.A.

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Scan Development Sp. z o.o. z Grupy Scanmed S.A. finansowanie w postaci leasingu zwrotnego nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Krakowie. Kwota finansowania przekroczyła 100 mln PLN. Finansowanie zostało dostarczone przez BPS Leasing S.A. Scan Development Sp. z o.o. jako spółka nieruchomościową odpowiedzialna jest za zarządzenie […]

SWISSMED

Upper Finance Med Consulting jako doradca finansowy pozyskał dla Spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. leasing zwrotny nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala w Gdańsku, w łącznej kwocie przeszło 53 mln PLN. Partnerem finansowym w tej transakcji był BPS Leasing S.A. Celem podstawowym finansowania było uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych w nieruchomości szpitalnej w Gdańsku, z przeznaczeniem na […]

CRH Żagiel Med Sp. z o.o.

Upper Finance Consulting jako doradca finansowy CRH Żagiel Med Sp. z o.o. pozyskał partnera finansowego, który udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokości kilkunastu milionów złotych, na przebudowę i modernizację Szpitala – Centrum Medycznego należącego do Spółki. CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. należy do Grupy CRH Holding w Lublinie. Spółka powstała w celu uruchomienia w Lublinie […]

EMC Instytut Medyczny SA

W 2012r. Upper Finance pełniła rolę doradcy EMC Instytut Medyczny SA w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci emisji obligacji. EMC Instytut Medyczny SA – operator jednej z największych sieci szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Główną działalność medyczną EMC stanowi: lecznictwo szpitalne, specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach […]

BIOMED-LUBLIN

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną, o długoletniej historii, notowana na GPW. Spółka jest producentem wielu produktów leczniczych, cieszących się zaufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów m.in.: Lakcid, Distreptaza, BCG – szczepionki przeciw gruźlicze […]

Bioton S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. BIOTON S.A. jest polską firmą biotechnologiczną zajmująca się produkcją leków m.in.: produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne oraz antybiotyki.

Medicofarma S.A.

Upper Finance jako doradca emitenta uczestniczył w procesie pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji. MEDICOFARMA S.A. jest spółką farmaceutyczną specjalizującą się w kontraktowej produkcji leków i suplementów diety. Posiada wyłączne prawa do czterech produktów z grupy OTC (leki bez recepty): Grypostop Mix, Grypostop tabletki doustne, Encopirin Cardio 81 i Encopirin.

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Doradztwo strategiczne i finansowe w procesie restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, dysponującym tysiącem łóżek. Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie został przygotowany szczegółowy „Plan Restrukturyzacji” Szpitala obejmujący swoim zakresem restrukturyzację operacyjną i finansową. W drugim etapie, na podstawie opracowanego Planu został pozyskany partner finansowy, w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który zaoferował […]

Alior Bank

W 2019 roku Upper Finance przeprowadził warsztaty dotyczące rynku opieki medycznej w Polsce dla pracowników Allior Bank. Alior Bank uniwersalny bank kierujący usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Zespół

Iwona Załuska
Prezes Zarządu
Prezes spółki Upper Finance Consulting, ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansów na realizacje inwestycji. Współzałożycielka spółki Upper Finance Med Consulting.
Tatiana Piechota
Prezes Zarządu
Prezes spółki Upper Finance Med Consulting, wiodącego brokera i doradcy finansowego. Jako założyciel i prezes Upper Finance Med Consulting dynamicznie udziela się na rynku finansowym.
Joanna Szyman
Wiceprezes Zarządu
Manager, ekspert z piętnastoletnim doświadczeniem w branży medycznej oraz ubezpieczeniowej. Od 2002 r. związana z sektorem bankowo – ubezpieczeniowym.

Aktualności

Webinarium – “Kredyty płynnościowe dla deweloperów”

21 października br. odbędzie się webinarium finansowe dla członków PZFD – „Kredyty płynnościowe dla deweloperów”, którego organizatorami są Upper Finance oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Prelegenci, Iwona Załuska, prezes zarządu Upper Finance Consulting oraz Tatiana Piechota, prezes zarządu Upper Finance Med Consulting, poruszą takie tematy, jak kredyty udzielone w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, czy kredyty […]

Finasowanie sektora deweloperskiego w czasach pandemii

Finasowanie sektora deweloperskiego w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa postawiła przed branżą nowe wyzwania. Jednym z kluczowych stało się zapewnienie finansowania dla rozpoczętych i nowych projektów. Wobec wyzwań płynnościowych, przed którymi stanęli nawet znaczący gracze rynkowi, warto podkreślić rolę Upper Finance w pozyskiwaniu finansowania w postaci kredytów obrotowych oraz płynnościowych, w tym z wykorzystaniem mechanizmu oferowanego przez Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK. Instrumenty […]

12 mln kredytu odnawialnego dla Agrobex Sp. z o.o.

Dla naszego Klienta – Agrobex Sp. z o.o. pozyskaliśmy kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności z gwarancją udzieloną przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych w wysokości 12 mln zł. Agrobex Sp. z o.o to poznański deweloper z 30-letnim doświadczeniem na rynku. Do tej pory spółka dostarczyła ponad 4,5 tys. mieszkań, blisko 40 zrealizowanych inwestycji […]

Zobacz wszystkie aktualności

Raporty

Zobacz wszystkie raporty